主題: 市場調查方案設計

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　　調查的總體方案設計是對調查工作各個方面和全部過程的通盤考慮，包括了整個調查工作過程的全部內(nèi)容。調查總體方案是否科學、可行，是整個調查成敗的關鍵。市場調查總體方案設計主要包括下述幾個內(nèi)容。

　　確定調查目的

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　　確定調查對象和調查單位

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　　確定調查項目

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　　制訂調查提綱和調查表

　　↓

　　確定調查時間和調查工作期限

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　　確定調查地點

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　　確定調查方式和方法

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　　確定調查資料整理和分析方法

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　　確定提交報告的方式

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　　制訂調查的組織計劃

　　(一)確定調查目的

　　明確調查目的是調查設計的首要問題，只有確定了調查目的，才能確定調查的范圍、內(nèi)容和方法，否則就會列入一些無關緊要的調查項目，而漏掉一些重要的調查項目，無法滿足調查的要求。例如，1990年我國第四次人口普查的目的就規(guī)定得十分明確，即“準確地查清第三次人口普查以來我國人口在數(shù)量、地區(qū)分布、結構和素質方面的變化，為科學地制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，統(tǒng)籌安排人民的物質和文化生活，檢查人口政策執(zhí)行情況提供可靠的依據(jù)。”可見，確定調查目的，就是明確在調查中要解決哪些問題，通過調查要取得什么樣的資料，取得這些資料有什么用途等問題。衡量一個調查設計是否科學的標準，主要就是看方案的設計是否體現(xiàn)調查目的的要求，是否符合客觀實際。

　　(二)確定調查對象和調查單位

　　明確了調查目的之后，就要確定調查對象和調查單位，這主要是為了解決向誰調查和由誰來具體提供資料的問題。調查對象就是根據(jù)調查目的、任務確定調查的范圍以及所要調查的總體，它是由某些性質上相同的許多調查單位所組成的。調查單位就是所要調查的社會經(jīng)濟現(xiàn)象總體中的個體，即調查對象中的一個一個具體單位，它是調查中要調查登記的各個調查項目的承擔者。例如，為了研究某市各廣告公司的經(jīng)營情況及存在的問題，需要對全市廣告公司進行全面調查，那么，該市所有廣告公司就是調查對象，每一個廣告公司就是調查單位。又如，在某市職工家庭基本情況一次性調查中，該市全部職工家庭就是這一調查的調查對象，每一戶職工家庭就是調查單位。

　　在確定調查對象和調查單位時，應該注意以下四個問題：

　　第一。由于市場現(xiàn)象具有復雜多變的特點，因此，在許多情況下，調查對象也是比較復雜的，必須用科學的理論為指導，嚴格規(guī)定調查對象的涵義，并指出它與其他有關現(xiàn)象的界限，以免造成調查登記時由于界限不清而發(fā)生的差錯。如：以城市職工為調查對象，就應明確職工的涵義，劃清城市職工與非城市職工、職工與居民等概念的界限。

　　第二，調查單位的確定取決于調查目的和對象，調查目的和對象變化了，調查單位也要隨之改變。例如，要調查城市職工本人基本情況時，這時的調查單位就不再是每一戶城市職工家庭，面是每一個城市職工了。

　　第三，調查單位與填報單位是有區(qū)別的，調查單位是調查項目兩承擔者，而填報單位是調查中填報調查資料的單位。例如，對某地區(qū)工業(yè)企業(yè)設備進行普查，調查單位為該地區(qū)工業(yè)企業(yè)的每臺設備，而填報單位是該地區(qū)每個工業(yè)企業(yè)。但在有的情況下，兩者又是一致的，例如，在進行職工基本情況調查時，調查單位和填報單位都是每一個職工。在調查方案設計中，當兩者不一致時，應當明確從何處取得資料并防止調查單位重復和遺漏。

　　第四，不同的調查方式會產(chǎn)生不同的調查單位。如采取普查方式，調查總體內(nèi)所包括的全部單位都是調查單位如采取重點調查方式，只有選定的少數(shù)重點單位是調查單位如果采取典型調查方式，只有選出的有代表性的單位是調查單位如果采取抽樣調查方式，則用各種抽樣方法抽出的樣本單位是調查單位。

　　(三)確定調查項目

　　調查項目是指對調查單位所要調查的主要內(nèi)容，確定調查項目就是要明確向被調查者了解些什么問題，調查項目一般就是調查單位的各個標志的名稱。例如，在消費者調查中，消費者的性別、民族、文化程度、年齡、收入等，其標志可分為品質標志和數(shù)量標志，品質標志是說明事物質的特征，不能用數(shù)量表示，只能用文字表示，如上例中的性別、民族和文化程度數(shù)量標志表明事物的數(shù)量特征，它可以用數(shù)量來表示，如上例中的年齡和收入。標志的具體表現(xiàn)是指在標志名稱之后所表明的屬性或數(shù)值，如上例中消費者的年齡為30歲或50歲，性別是男性或女性等。

　　在確定調查項目時，除要考慮調查目的和調查對象的特點外，還要注意以下幾個問題：

　　第一，確定的調查項目應當既是調查任務所需，又是能夠取得答案的。凡是調查目的需要又可以取得的調查項目要充分滿足，否則不應列入。

　　第二，項目的表達必須明確，要使答案具有確定的表示形式，如數(shù)字式、是否式或文字式等。否則，會使被調查者產(chǎn)生不同理解而做出不同的答案，造成匯總時的困難。

　　第三，確定調查項目應盡可能做到項目之間相互關聯(lián)，使取得的資料相互對照，以便了解現(xiàn)象發(fā)生變化的原因、條件和后果，便于檢查答案的準確性。

　　第四，調查項目的涵義要明確、肯定，必要時可附以調查項目解釋。

　　(四)制訂調查提綱和調查表

　　當調查項月確定后，可將調查項目科學地分類、排列，構成調查提綱或調查表，方便調查登記和匯總。

　　調查表一般由表頭、表體和表腳三個部分組成。

　　表頭包括調查表的名稱、調查單位(或填報單位)的名稱、性質和隸屬關系等。表頭上填寫的內(nèi)容一般不作統(tǒng)計分析之用，但它是核實和復查調查單位的依據(jù)。

　　表體包括調查項目、欄號和計量單位等，它是調查表的主要部分。

　　表腳包括調查者或填報人的簽名和調查日期等，其目的是為了明確責任，一旦發(fā)現(xiàn)問題，便于查尋。調查表式分單一表和一覽表兩種，單一表是每張調查表式只登記一個調查單位的資料，常在調查項目較多時使用。它的優(yōu)點是便于分組整理，缺點是每張表都注有調查地點、時間及其他共同事項，造成人力、物力和時間的耗費較大。一覽表是一張調查表式可登記多個單位的調查資料，它的優(yōu)點是當調查項目不多時，應用一覽表能使人一目了然，還可將調查表中各有關單位的資料相互核對，其缺點是對每個調查單位不能登記更多的項目。

　　調查表擬定后，為便于正確填表、統(tǒng)一規(guī)格，還要附填表說明。內(nèi)容包括調查表中各個項目的解釋，有關計算方法以及填表時應注意的事項等，填表說明應力求準確、簡明扼要、通俗易懂。

　　(五)確定調查時間和調查工作期限

　　調查時間是指調查資料所屬的時間。如果所要調查的是時期現(xiàn)象，就要明確規(guī)定資料所反映的是調查對象從何時起到何時止的資料。如果所要調查的是時點現(xiàn)象，就要明確規(guī)定統(tǒng)一的標準調查時點。

　　調查期限是規(guī)定調查工作的開始時間和結束時間。包括從調查方案設計到提交調查報告的整個工作時間，也包括各個階段的起始時間，其目的是使調查工作能及時開展、按時完成。為了提高信息資料的時效性，在可能的情況下，調查期限應適當縮短。

　　(六)確定調查地點

　　在調查方案中，還要明確規(guī)定調查地點。調查地點與調查單位通常是一致的，但也有不一致的情況，當不一致時，尤有必要規(guī)定調查地點。例如，人口普查，規(guī)定調查登記常住人口，即人口的常住地點。若登記時不在常住地點，或不在本地常住的流動人口，均須明確規(guī)定處理辦法，以免調查資料出現(xiàn)遺漏和重復。

　　(七)確定調查方式和方法

　　在調查方案中，還要規(guī)定采用什么組織方式和方法取得調查資料。搜集調查資料的方式有普查、重點調查、典型調查、抽樣調查等。具體調查方法有文案法、訪問法、觀察法和實驗法等。在調查時，采用何種方式、方法不是固定和統(tǒng)一的，而是取決于調查對象和調查任務。在市場經(jīng)濟條件下，為準確、及時、全面地取得市場信息，尤其應注意多種調查方式的結合運用。

　　(八)確定調查資料整理和分析方法

　　采用實地調查方法搜集的原始資料大多是零散的、不系統(tǒng)的，只能反映事物的表象，無法深入研究事物的本質和規(guī)律性，這就要求對大量原始資料進行加工匯總，使之系統(tǒng)化、條理化。目前這種資料處理工作一般已由計算機進行，這在設計中也應予以考慮，包括采用何種操作程序以保證必要的運算速度、計算精度及特殊目的。

　　隨著經(jīng)濟理論的發(fā)展和計算機的運用，越來越多的現(xiàn)代統(tǒng)計分析手段可供我們在分析時詵擇，如回歸分析、相關分析、聚類分析等。每種分析技術都有其自身的特點和適用性，因此，應根據(jù)調查的要求，選擇最佳的分析方法并在方案中加以規(guī)定。

　　(九)確定提交報告的方式

　　主要包括報告書的形式和份數(shù)，報告書的基本內(nèi)容、報告書中圖表量的大小等。

　　(十)制訂調查的組織計劃

　　調查的組織計劃，是指為確保實施調查的具體工作計劃。主要是指調查的組織領導、調查機構的設置、人員的選擇和***、工作步驟及其善后處理等。必要時候，還必須明確規(guī)定調查的組織方式。